| IMF - Inesquecíveis Músicas Fagueiras |
| A Dama de Vermelho |
| Valsa |
| Pedro Caetano / Alcyr Pires Vermelho |
| 1a. Gravação feita por Francisco Alves, em 1.943, Gravadora Odeon |
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| Sob a mesma solidão |
| Que ontem, meu coração |
| Viveu, sofreu, quase morreu |
| No inferno da recordação |
| No inferno de uma saudade |
| Da noite da felicidade |
| Noite que o enganou |
| Depois, passou |
| Sinto-o hoje a perguntar |
| Porque insisto em procurar |
| A dama que me fez vibrar |
| Pelo salão |
| Esta dama que eu amei |
| Num vestido de tão viva cor |
| Que no fim vestiu |
| A minha vida de dor |
| (coro) |
| Dança no ar |
| A ilusão que eu sentia |
| No teu beijo, mulher fantasia |
| Vai, sai, some de mim, |
| Não me torture assim, ilusão |
| Faz a lua dormir |
| Manda o sol despertar |
| Deixa meu coração descansar ! |